Un mercado cada vez más 'human friendly': el boom de la industria de cuidados de mascotas en Chile

En 2017, Miguel Leiva pensó que había una demanda poco atendida en el servicio de cuidado de mascotas. En ese entonces, había muy pocas guarderías en el mercado, 'de hecho, únicamente funcionaban como hoteles caninos', cuenta a Forbes. Así que pensó que debía sacar un servicio bajo el concepto '360' ofreciendo: hotelería, peluquería, petshop, educación canina y, sobre todo, innovando en el mercado local con el servicio.

Así nació Perryland, que, además, también se convirtió en un colegio para perros —con traslados incluidos—. 'Hasta ese momento no existía ese servicio en Chile. Básicamente creemos que fuimos los primeros en crear esto en el país, lo cual nos hace sentir orgullosos', dice Leiva.

Las tarifas van desde los CLP $ 90.000 hasta los $ 310.000 por perro, dependiendo de la cantidad de días a la semana que asisten al colegio/guardería. La empresa cerró 2022 con ventas netas de CLP $ 360 millones y en 2023 esperan llegar a los CLP $ 450 millones.

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'Sin duda en pandemia alcanzamos un peak de crecimiento con una tasa promedio anual de 60%. Ahora venimos en crecimiento orgánico a una tasa de 25%', detalla Leiva. Para él, esto se debe a que 'el desarrollo del mercado de las mascotas en Chile viene creciendo a pasos agigantados. Cada vez las mascotas toman un lugar más importante dentro del núcleo familiar y, por ende, ya tienen una parte del presupuesto mensual asignado para satisfacer sus necesidades; hay mucho por hacer aún'.

Un mercado que no para de crecer

De hecho, ocho de cada diez habitantes de Chile tienen al menos una mascota, según la encuesta 'El Chile Que Viene', de la empresa chilena de investigación de mercado y opinión pública Cadem, publicada en febrero de 2022. La cifra supera por 13 puntos los resultados obtenidos en 2019.

En Chile, durante 2018, la industria de mascotas (alimentos y productos) alcanzó los US$ 924 millones. Para 2023, la cifra aumentó a US$ 1.645 millones, lo que representa un crecimiento de 77% en cinco años. Así lo especifica la empresa de investigación estratégica de mercado de consumo Euromonitor.

Para José Ramos, analista de investigación en Euromonitor International, la industria de cuidado para mascotas comenzó a experimentar un crecimiento muy acelerado desde la pandemia, impulsado principalmente por tres tendencias relevantes:

› La tenencia de mascotas. La adopción de mascotas en Chile se aceleró considerablemente dado que, como no podíamos tener interacción social producto de las cuarentenas, muchas personas empezaron a adoptar mascotas con el fin de cubrir esa necesidad de apoyo y compañía emocional durante los meses de encierro. Sumado a esto, es importante destacar que las generaciones más jóvenes son cada vez menos propensas a tener hijos (en comparación con los baby boomers) y mucho más propensos a tener mascotas.

› La humanización. Las mascotas han jugado un rol cada vez más importante en la composición familiar, lo cual ha llevado a que muchos dueños consideren a sus mascotas como un miembro más de la familia. Por consiguiente, las mascotas se han humanizado significativamente, incluso llegando a tener costumbres humanas como celebrar cumpleaños o asistir a 'colegios'.

› Cuidado premium. Dado que las mascotas se han vuelto cada vez más importantes, sus dueños tratan de darles el mejor cuidado, lo que implica darles la mejor calidad de alimento posible dentro de sus posibilidades financieras. Es por esto que las marcas premium han experimentado crecimientos notables en el último tiempo. En el caso del segmento mid-price, los dueños de mascotas tratan de alimentarlas con marcas pertenecientes al límite superior de dicho segmento.

El crecimiento interanual —año a año— de 2018 a 2019 fue de US$ 7,8 millones; mientras que de 2022 a lo que va de 2023 ha sido de US$ 10,9 millones. Euromonitor también indica que, en promedio, en lo que va de 2023, se gastan US$ 135,6 por mascota tanto en alimento como en productos.

Mariano Tischler, director de la veterinaria Portal Mayor y de Congreso Veterinario dijo a Forbes que esta industria crecía globalmente a una tasa de dos dígitos al año, pero durante la pandemia 'dio un salto impresionante llegando a crecer más del 60%'.

Tischler, con más de 20 años de experiencia en la industria veterinaria de mascotas en Chile, contabiliza cerca de 3.200 centros veterinarios en el país. Agrega que también hay cadenas de veterinarias con más de 50 locales, cuya facturación sobrepasa los US$ 20 millones.

'En los últimos años han entrado cadenas de tiendas con capitales internacionales como Superzoo, con capital peruano y español, y la compañía norteamericana Petco, con tiendas virtuales inicialmente y desde este año con tienda física. Además, han aparecido clínicas veterinarias especializadas en ciertas áreas como neurología, urgencias, medicina felina y nefrología, entre otras', señala.

'El mercado de mascotas en Chile mueve al año cerca de US$ 1.600 millones, y el alimento para mascotas representa cerca del 70%. El cliente, dueño o tutor de mascotas como se les llama ahora, es muy responsable en cuanto a cuidados', añade Tischler.

El minorista estadounidense de mascotas, Petco, aterrizó en Chile inicialmente con su ecommerce y, en junio de 2023 abrió sus primeras dos tiendas físicas —en Las Condes y Lo Barnechea—. Las tiendas ofrecerán alimento y accesorios para mascotas, pero también contemplarán un centro de estética con baño, limpieza, cuidado de patas, dientes y hasta tratamientos faciales. También están muy enfocados en impulsar la adopción de mascotas.

A nivel mundial, Petco reportó en marzo de 2022 ingresos de US$ 1.500 millones para el cuarto trimestre, un 13% más interanual, e ingresos anuales por US$ 5.800 millones, un 18% más el año anterior; siendo su séptimo año consecutivo de crecimiento de dos dígitos y teniendo el respaldo en la bolsa norteamericana y mexicana.

Otra compañía que está apostando por el desarrollo de productos para mascotas es Rosen, con su nueva línea de camas para perros y gatos Rosen Petitz.

'Toda la tecnología y el desarrollo de Rosen con la asesoría de veterinarios expertos en el comportamiento de mascotas, garantiza la creación de camas para responder adecuadamente a sus necesidades. Camas con estilo, materiales antiolores, lavables y resistentes de todos los tamaños, porque las mascotas también sueñan', dice la presentación de la marca en su portal web. Las camas tienen valores desde los CLP 50.000 hasta los CLP 120.000 aproximadamente.

Según Euromonitor, en 2022 se comercializaban 422.730 toneladas de alimentos para mascotas en Chile y las proyecciones para 2027 sobrepasan las 450.000 toneladas. Esto lo ha visto con atención gigantes como Nestlé. La Tercera reseñaba en octubre de 2022 que la fábrica de Nestlé Purina ampliaría su proyecto de Teno, en la región del Maule, con una inversión de US$ 140 millones destinados a la construcción de una nueva línea para duplicar la capacidad y sumar nuevas tecnologías.

Un seguro de atención médica para mascotas a domicilio

Pawer es una petTech chilena lanzada a finales de 2021 a modo de aplicación que incluye atención y seguro para mascotas. En julio de 2023 ya vendían diez veces más que el mismo mes del año anterior —cerca de US$ 20.000— y lograron contratos anuales con empresas para ofrecer seguros para las mascotas de los colaboradores como parte de los beneficios.

Ofrecen atención médica presencial a domicilio, vacunación, control sano, la puesta de chip y telemedicina.

Su CEO, Guillermo Díaz, ha pasado por BCI, Falabella y Grupo Bice, lo que ha desarrollado su rol corporativo, pero él se define como un emprendedor. 'Soy bien inquieto y cuando veo dolores, que es el gran foco de las soluciones, siento que hay que hacer algo', contó Díaz en entrevista con Forbes Chile.

Actualmente, Pawer cuenta con más de 5.000 usuarios y se ha enfocado en empresas. Se dieron cuenta de que muchas veces las compañías ofrecían beneficios a parejas o hijos de colaboradores —que no eran usados porque no aplicaban, cuando estas sí tenían mascotas—. Actualmente trabajan con Deloitte, SONDA, SMU, Talana, Belcorp y Tinet, entre otras.

'Lo principal fue que cambiamos el foco a empresas. Seguimos teniendo clientes que son personas que se meten a la app, la descargan y con su tarjeta de débito o crédito se suscriben como lo hacen con Netflix, pero nos dimos cuenta de que los empleados y colaboradores de empresas necesitaban este seguro colectivo para mascotas y el costo por colaborador es de menos de un dólar', detalló Díaz.

Fuente: Forbes Chile