16/06/2020
DSM incorpora Negocios especializados en Nutrición y Salud Animal con la adquisición de Erber Group
Royal DSM, una compañía global basada en la ciencia sobre la Nutrición, Salud y Vida Sostenible, anuncia que ha llegado a un acuerdo para adquirir a Erber Group por un valor empresarial de € 980m.
El valor de la transacción representa un múltiplo EV / EBITDA de aproximadamente 14 veces el EBITDA 2020 (año fiscal que termina en septiembre 2020). Se espera que la transacción, que excluye dos unidades más pequeñas del Grupo Erber, aumente las ganancias en el primer año una vez finalizada
Las empresas especializadas en nutrición y salud animal de Erber Group, Biomin y Romer Labs, se especializan principalmente en gestión de riesgos de micotoxinas, gestión del rendimiento de la salud intestinal y soluciones de diagnóstico de seguridad de alimentos y piensos, ampliando la gama de soluciones de especialidad de DSM , sumando un mayor valor agregado. Romer Labs también complementa la oferta de nutrición y salud humana de DSM para clientes de la industria alimentaria. Sanphar y EFB, que representan el 7% de las ventas totales de Erber Group, no están incluidas en esta transacción.
Los negocios adquiridos han combinado ventas de € 330m y un margen EBITDA ajustado por encima del 20% durante los doce meses hasta finales de marzo de 2020, con una alta tasa de crecimiento de ventas orgánicas de un solo dígito en los últimos 5 años. La adquisición se financiará con deuda, con un compromiso puente de financiación. DSM continúa beneficiándose de un sólido balance general y sigue comprometido a mantener un sólido perfil crediticio de inversión.
Con instalaciones de investigación y fabricación de última generación y aproximadamente 1,200 empleados en todo el mundo, la adquisición de Erber Group es una oportunidad estratégica única que brinda sinergias para aumentar los ingresos de la oferta combinada, la base global de clientes y las fortalezas geográficas complementarias. Erber Group, con sede en Austria, ofrece a DSM la oportunidad de ingresar al mercado de gestión de riesgos de micotoxinas como el líder mundial y amplía la posición de la compañía como uno de los principales proveedores en el mercado de gestión de manejo intestinal.
Las micotoxinas se producen como resultado de hongos contaminantes naturales presentes en los alimentos balanceados, amenazando la salud animal y de los humanos. Además de aumentar el riesgo de enfermedad, las micotoxinas también reducen el valor nutricional de los alimentos. La tecnología patentada de Biomin brinda la protección contra micotoxinas más avanzada y científicamente disponible. Biomin es además un importante productor de fitogénicos y alternativas probióticas a los antibióticos, lo cual complementa y fortalece la posición de DSM en el mercado
Romer Labs está a la vanguardia de la tecnología de diagnóstico con soluciones de prueba innovadoras para el análisis de micotoxinas en piensos y alimentos, alérgenos alimentarios y patógenos, así como residuos de medicamentos veterinarios, con laboratorios acreditados de servicio completo en Austria, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. La extensa red global de de clientes de DSM en cuanto a alimentos y bebidas, así como de alimentos balanceados, se beneficiarán de la experiencia de Romer Labs, así como de la base de datos de calidad combinada de ambos grupos.
La adquisición de Erber Group fortalece aún más la experiencia y la reputación de DSM como proveedor líder de soluciones de salud y nutrición animal para la productividad y sostenibilidad de animales de cultivo, con énfasis en la reducción de emisiones, la eficiencia del consumo de alimentos y un mejor uso del agua y la tierra.
Geraldine Matchett y Dimitri de Vreeze, copresidentes de DSM, expresaron: 'Estas son grandes empresas con un historial sólido y sostenido de crecimiento rentable y márgenes atractivos. Biomin y Romer Labs ayudarán a fortalecer y acelerar el crecimiento de nuestra oferta especializada en nutrición y salud animal, incluidas nuestras capacidades de diagnóstico y gran cantidad de datos, por lo que es emocionante confiar en llevar a delante a estas estas empresas familiares. Nos quedó claro desde el primer momento que la gente de Erber Group comparte nuestra misión, por lo que será una maravillosa incorporación a DSM '.
El Dr. Erich Erber, fundador y presidente de Erber Group, comentó: 'En DSM, reconozco los valores mutuos de manejo sostenible que son tan importantes para nosotros. El mundo debe reducir el impacto ambiental de la agricultura al mismo tiempo que aumenta la producción de proteínas para alimentar a 10 mil millones de personas previstas para el 2050. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que la proteína se produzca de manera sostenible, utilizando la mayor cantidad posible de ingredientes renovables, y protegiendo al mismo tiempo el bienestar de los animales. DSM es el hogar perfecto para nuestros negocios, ya que Biomin y Romer Labs podrán usar su nueva escala para intensificar nuestra contribución conjunta a un suministro de alimentos más sostenible en el mundo ".
Se espera que la transacción, que sigue sujeta a las condiciones convenidas, se cierre en el cuarto trimestre de 2020.
Autor: DSM
Fuente: All Extruded
